| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت نفت بهران |
| نماد | شبهرن |
| سال تاسیس | 1376 |
| سال عرضه اولیه | 1380 |
| موضوع فعالیت | تولیدی |
| محصول شرکت | انواع فرآوره های روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوبکات و آیزوریسایکل |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 30 درصد |
شرکت نفت بهران (شبهرن) با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین توليدکننده انواع روغنهای موتور بنزینی، دیزلی وصنعتی در ایران شناخته میشود.شرکت دارای سه واحد فرعی بنام های شرکت بهتام روانکار، شرکت بازرگانی بهران، شرکت صنایع شيميایی تابکم و دو شرکت وابسته به نامهای برق و انرژی پيوندگستر پارس و توليد نيروی مرکزی صبا میباشد
محصولات شرکت نفت بهران (شبهرن)
انواع روانکارخودرو، صنعتی و ..، انواع پارافین وکس، ورفورال اکسترکت، ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شبهرن
مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشکل از 13 الی 10 درصد روغن پایه و 60 الی 95 درصد مواد افزودنی میباشد که در گریدهای مختلف، متغير است. روغن پایه گروه I مورد نياز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاههای کشور و روغن پایه های گروه II و III از خارج کشور وارد میگردد. همچنين مواد افزودنی نيز از منابع داخلی و خارجی تامين میشود.
عوامل موثر بر فروش شرکت نفت بهران
بازار داخلی تحت تاثیر سازمان حمایت مصرف کننده و بازار صادراتی
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شبهرن
بهای تمام شده توليدات شرکت مربوط به مواد اوليه (عمدتا لوبکات و مواد افزونی) بوده و متاثر از نرخ تورم نيست، سطح این ریسک در بهران کم ارزیابی میشود. اما در برهه ای از زمان، تورم بالا موجب افت کيفيت مواد داخلی و اختلال در دسترسی به آنها میشود. عمده اثر نرخ تورم در کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و طولانیتر شدن زمان تعویض روانکارها میباشد. اما با توجه به اینکه قيمت داراییها از جمله قيمت خودرو افزایش یافته و نگهداری آن اهميت بيشتری برای مصرفکنندگان دارد و با توجه به اقدامات و فعاليتهای شرکت در زمينه کاهش ریسکهای ناشی از تورم، به رغم پيشبينی رشد تورم در ماههای آتی، سطح ریسک نسبتاً کم ارزیابی میشود.
اکثریت واردات شرکت را خریداری روغن پایه تشکیل می‌دهد. درصورتی که شرکت بتواند این محصول را از داخل کشور خریداری کند، به نفع شرکت خواهد بود و سودآوری را افزایش می‌دهد. همچنین، ریسکهای تحریم و نرخ ارز را هم کم می‌کند. مواد اولیه شرکت بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ دلار نیما ارزش‌گذاری میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شبهرن
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد .
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شبهرن که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2286.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -11%
نسبت به میانگین ماهانه: -2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +13%
محصول اصلی نماد شبهرن در این ماه روغن فرایندی صادراتی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +2% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +4% و -3% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت نفت بهران ( شبهرن ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 46% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شبهرن در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2563.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 45%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 1%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2313 میلیارد تومان است، تغییر 11%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شبهرن توانسته است میزان 10587199 لیتر از محصول اصلی خود ( روغن موتور بنزینی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 12%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 9%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 4% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شبهرن 18756.8 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36% افزایش داشته است و 87% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک
شرکت نفت بهران ( شبهرن ) موفق به فروش 2529.7 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با ماه گذشته 9% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 11%+ و 53%+ همراه بوده است.
عمده فروش شبهرن از محل روغن موتور بنزینی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد شبهرن : 19% افزایش
مقدار فروش سهم شبهرن : 27% افزایش
نرخ فروش محصولات شبهرن : 5% افزایش
مجموع فروش شبهرن طی مدت 7 ماهه افزایش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 75% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت نفت بهران ( شبهرن ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 38 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS شبهرن در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 1067 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 0.5 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم شبهرن طی 6 ماهه دوم سال به 15578 میلیارد تومان فروش و 11650 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت شبهرن با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 11200 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد شبهرن به ترتیب محدوده 13500 و 15000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم شبهرن و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 9800 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت شبهرن، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد شبهرن در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 2316.9 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته افت 11%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 2%
در مقایسه با مدت مشابه رشد 13% داشته است.
28% از فروش ماهانه شبهرن از طریق صادرات تامین گردیده است.
روغن موتور بنزینی به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت نفت بهران ( شبهرن ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 22 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 0% افزایش
مقدار فروش 22% کاهش
مقدار تولید 21% کاهش
مجموع فروش سهم شبهرن از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 13663.9 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 32% افزایش داشته است و طی این مدت 64% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود شبهرن در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
در صورتیکه نرخ نیما افزایش پیدا کنه، مواد اولیه شبهرن به مشکل میخوره چون نرخ فروش دستوری هست پس های تمام شده کم کم بالا میره.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
فروش نماد شبهرن در مرداد ماه سال 1403 مبلغ 2612.7 میلیارد تومان بوده است.
فروش ماهانه شرکت نفت بهران ( شبهرن ) افزایش 12 درصدی نسبت به ماه گذشته، همچنین افزایش 15 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و همچنین افزایش 39 درصدی نسبت به مرداد ماه سال گذشته داشته است.
عمده درآمد نماد شبهرن روغن موتور بنزینی بوده که مبلغ فروش آن 22% افزایش در مقایسه با ماه گذشته داشته است به طوری که نرخ فروش 16% افزایش، مقدار فروش 5% افزایش و میزان تولید 11% رشد را نسبت به ماه قبل داشته است.
مجموعا از ابتدای سال مالی افزایش 40 درصدی درآمد 5 ماهه نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 53% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
17% از فروش مرداد ماه سال 1403 از طریق صادرات به دست آمده است.
نرخ نیما بره بالا مواد اولیه شبهرن به مشکل میخوره چون نرخ فروش دستوری هست پس های تمام شده کم کم بالا میره.
گزارش سه ماهه خوبی نداشت بخاطر اینکه دیر افزایش نرخ گرفتند دوم اینکه مواد اولیه نیمایی شده بود
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
