| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت معدنی صنعتی چادرملو |
| نماد | کچاد |
| سال تاسیس | 1371 |
| سال عرضه اولیه | مهر 1382 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کنستانتره آهن و فولاد و گندله |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به افزایش سوداوری شرکت خواهدشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت مدیریت سرمایه گزاری امید 40درصد / شرکت سرمایه گزاری توسعه معادن و فلزات 17 درصد |
نماد کچاد (شرکت معدنی صنعتی چادرملو) طبق ماده ۲۰ه اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج، مهندسی، تکنولوژی، طراحی، احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی، تولید کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، احداث و بهره برداری از کلیه واحدها و تأسیسات نیروگاهی، تولید و فروش انرژی برق
عوامل موثر بر فروش شرکت کچاد:
تقریبا 79% مربوط فروش داخلی و 21% صادراتی بوده است (اکثر فروش در بازار داخلی انجام میشود و فولاد مبارکه، مشتری اصلی شرکت میباشد)
محصولات شرکت کچاد:
سنگ دانه بندی، کنسنانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و برق تولیدی
عوامل موثر بر بهای تمام شده تولیدات شرکت کچاد:
کنسانتره این شرکت، که به کنسانتره نرمه در بازار معروف است و این مرغوبیت ناشی از عیار بالای سنگ آهن معدن این شرکت میباشد. هم چنین کنسانتره این شرکت در شرکت هایی که از این کنسانتره نرمه استفاده می‌کنند نیازی به خردایش نداشته و مستقیما وارد مرحله تولید گندله میشود. (حذف یکی از مراحل تولید در شرکت ها و در نتیجه کاهش بهای تمام شده تولید)
مهم ترین متغیر تاثیر گذار در فروش کنسانتره، گُندُله و آهن اسفنجی، ارزش شمش فولاد خوزستان (شمش فخوز) میباشد؛ چرا که بخش اعظم محصولات شرکت در بازار داخل و بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان بفروش می‌رسد.
از نقاط قوت شرکت چادرملو میتوان به کنترل بهای مواد اولیه مستقیم (اصلی) فرایند تولید اشاره داشت. به دلیل فعالیت شرکت در استخراج معادن، کلیه مواد اصلی و مستقیم مورد نیاز جهت فعالیت، توسط شرکت تامین میشود (تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد).
بهای استخراج و تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیحات ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت هـا و تـأثیر نـوسان ارز در هـزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کچاد:
مازاد تولیدی، به کشورهای خارجی صادر می‌گردد و با افزایش صادرات می‌تواند تاثیر دلار بر درامد های شرکت افزایش یابد.
از انجایی که شرکت برای خرید تجهیزات و لوازم اکتشافی نیاز به ارز مرجع (دلار) دارد، بنابراین افزایش و کاهش نرخ دلار می‌تواند در میزان هزینه های شرکت تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت کچاد:
تغییرات نرخ حقوق و دستمزد که سالانه تصویب میشود (براساس تصمیمات شورای عالی کار)
شرکت در سال 1400، طرح احداث زیرساخت حمل و نقل ریلی را مد نظر دارد که این امر در کاهش هزینه های حمل و نقل موثر خواهد بود.
نوسانات ارزی و تغییرات نرخ بهره
دیگر عامل موثر در تعیین بهای تمام شده محصولات شرکت؛ اب مصرفی میباشد.
بخش عمده ای سرمایه گذاری های شرکت در صنایع معدنی و فولادی میباشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری قصد دارد که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکت های سرمایه پذیر فراهم سازد. روند سودآوری شرکت های زیر مجموعه، به یکی از منـابع مهم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است.
مسئله معدن سنگ آهن، به عنوان عامل اصلی در فعالیت های شرکت؛ اهمیت بالایی برای تحلیلگران دارد.
معدن اصلی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده تقریبا تا سال 1403 جوابگوی تقاضای شرکت میباشد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کچاد که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4592.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -10%
نسبت به میانگین ماهانه: +10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +4%
محصول اصلی نماد کچاد در این ماه کنسانتره آهن خشک بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +6% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +10% و -2% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت معدنی صنعتی چادرملو ( کچاد ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 7% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 68% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
افزایش سرمایه 39 درصدی کچاد از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم کچاد در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کچاد بین سطح حمایتی 3600 ریال و سطح مقاومتی 4100 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کچاد می‌پردازیم.
حمایت کچاد 3600 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4700 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت کچاد 4100 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 3200 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد کچاد در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 5112.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 4%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 42%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 4031 میلیارد تومان است، تغییر 27%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم کچاد توانسته است میزان 95241 تن از محصول اصلی خود ( فولاد ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 13%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 8%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 4% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کچاد 33331 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% کاهش داشته است و 60% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز
شرکت صنعتی معدنی چادرملو ( کچاد ) موفق به فروش 3599.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه کچاد در مقایسه با ماه گذشته 30% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 12%- و 13%- همراه بوده است.
عمده فروش کچاد از محل فولاد میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد کچاد : 13% کاهش
مقدار فروش سهم کچاد : 15% کاهش
نرخ فروش محصولات کچاد : 1% کاهش
مجموع فروش کچاد طی مدت 7 ماهه افت 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 51% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
کچاد در مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 38 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت معدنی صنعتی چادرملو ( کچاد ) در نیم سال ابتدایی 1403 با کاهش 9 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS کچاد در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 279 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 18 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم کچاد طی 6 ماهه دوم سال به 28680 میلیارد تومان فروش و 24744 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
نسبت پی بر ای فوروارد کچاد 4.6 واحد ارزیابی میشود
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت کچاد روند صعودی رو آغاز کرده و اتفاقا موفق به شکست محدوده مقاومتی 3100 ریال شده، باید منتظر واکنش روز های بعدی قیمت بود، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده ، میتوان انتظار پیش روی تا مقاومت بعدی نماد کچاد ( 3500 ریال ) را داشت، در غیر این صورت و با از دست رفتن محدوده 3100 ریال، حمایت کچاد 2800 ریال ارزیابی خواهد شد.
با توجه به عبور قیمت از مقاومت کچاد و قرار گرفتن در محدوده حمایتی، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد کچاد در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 5105.9 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 83%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 31%
در مقایسه با مدت مشابه افزایش 1% داشته است.
فولاد به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت معدنی صنعتی چادرملو ( کچاد ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 116 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 0% افزایش
مقدار فروش 115% افزایش
مقدار تولید 46% افزایش
مجموع فروش سهم کچاد از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 24619.6 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 5% کاهش داشته است و طی این مدت 44% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود کچاد در گزارش میاندوره ای با کاهش EPS همراه باشد.
مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده کچاد 1639 ریال در نظر گرفته شده است و سهامدارانی که در مجمع مشارکت نموده و حق تقدم های خود را تعیین تکلیف ننموده اند به ازای تعداد برگ سهام خود از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طلبکار شده و با پیگیری با امور سهام این شرکت دریافت نمایند.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
